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Come si comportano i mega patrimoni durante l'estate?


I cinque fondi italiani più grossi hanno avuto un totale negativo di raccolta durante i primi due mesi dell'estate. I comparti ordinati da patrimonio sono: Arca Cash Plus, che conta con un patrimonio di 5,5 miliardi di euro e considerato il fondo italiano con maggior patrimonio secondo dati di Morningstar, ha avuto un saldo di +12 milioni da giugno a luglio.

Il secondo fondo più grosso, Fondo alleanza obbligazionario di Generali Investments Europe, con un patrimonio di 4,7 miliardi, ha perso 13 milioni nello stesso periodo. Il comparto appartiene alla categoria dei flessibili. Entrambi i primi due fondi hanno più di 18 anni di track record.

Chiude il top 3 il fondo Pioneer Euro Governativo Breve Termine, che con un totale di masse in gestione di 4 miliardi perde più di 135 milioni di euro nei mesi di giugno e luglio. Il comparto conferma la tendenza negativa che ha avuto da inizio anno.

Si deve mettere in risalto che tutti e tre i comparti puntano sull'area europea come principale zona geografica di investimento e la performance a 6 mesi sono state positive.

Ecco l'elenco completo dei primi 5 fondi più grossi e come si comporta la raccolta durante giugno e luglio di quest'anno:

Nome del fondoRating quant MSArea geograficaSocietàData di lancioPatrimonio al 20/08Raccolta al accumulata Giugno / Luglio
Arca Cash Plus4EurolandARCA SGR S.p.A.10/03/955.522.800.38512.773.361
Fondo Alleanza Obbligazionario4EurolandGenerali Investments Europe S.p.A.01/02/964.703.271.783-13.733.635
Pioneer Euro Governativo Breve Termine A3EurolandPioneer Investment Management SGRpA21/01/913.999.906.275-135.183.954
Eurizon Obb Italia Breve Termine A3EurolandEurizon Capital SGR S.p.A.15/07/963.544.817.492-162.992.635
Mediolanum Flessibile Obb Globale3GlobalMediolanum Gestione Fondi SGRp.A.03/10/882.756.272.18144.760.035

Fonte: Morningstar Direct in €

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