La pagella delle SGR: ecco i voti di funds selector e consulenti


SharingAlpha è una fintech israeliana che ha deciso di applicare al mondo dei fondi una metodologia di analisi del tutto nuova rispetto ai modelli tradizionali basati sul rendimento storico. Il suo obiettivo è soffermarsi sui fattori qualitativi che – come rivelano diversi studi – sono quelli che permettono di generare rendimenti consistenti nel lungo periodo. La strategia della compagnia consiste nella classificazione dei fondi in base alle valutazioni qualitative fornite dai consulenti e funds selector di tutto il mondo. Attualmente, sono 400 gli analisti di 32 nazionalità diverse che coprono più di 100.000 fondi domiciliati in 110 Paesi. La metodologia utilizzata permette di confrontare le opinioni dei selettori con l’evoluzione reale dei fondi e stabilire un ranking non solo dei migliori prodotti ma anche dei migliori professionisti del settore e società di gestione.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, SharingAlpha ha recentemente reso noto il ranking delle SGR che hanno ricevuto il miglior punteggio da parte dei professionisti del settore che collaborano con la piattaforma. La gamma di valutazione oscilla tra l’1 (punteggio più basso) e il 5 (punteggio più alto) dove 3 può essere considerato equivalente a un "promosso". Tutte le entità sono state valutate da un numero di funds selector e consulenti abbastanza ampio da poter considerare i dati ottenuti attendibili e rilevanti. I risultati rivelano che BNY Mellon IM e Robeco sono, allo stato attuale, le società di gestione con un miglior punteggio da parte dei loro clienti (4,89 punti, rispettivamente). La prima è stata valutata da 33 professionisti mentre quella olandese da 24. Seguono con poco distacco Nordea (4,88), che vanta il fondo più popolare, e UBS AM (4,85).

Riportiamo di seguito il ranking delle 25 SGR che hanno ottenuto i voti più elevati da parte della loro clientela, indicando accanto a ognuna il numero dei professionisti che hanno preso parte alla votazione, quello dei fondi che analizzano e il relativo punteggio.

Ranking

SGR

nº valutatori

nº fondi valutati

Punteggio

1.

BNY Mellon

33

12

4,89

2.

Robeco

24

10

4,89

3.

Nordea

95

12

4,88

4.

UBS AM

29

9

4,85

5.

GAM

23

6

4,81

6.

Invesco (Lussemburgo)

54

8

4,76

7.

Pictet AM

35

12

4,75

8.

Amundi

16

7

4,74

9.

Fidelity

73

16

4,72

10.

Columbia Threadneedle

10

8

4,72

11.

Schroders

43

19

4,67

12.

J.P.Morgan AM (Europa)

91

17

4,65

13.

BlackRock (Irlanda)

41

6

4,65

14.

T. Rowe Price

23

6

4,62

15.

Aberdeen

25

6

4,55

16.

American Funds (Capital Group)

149

15

4,52

17.

Hermes

47

6

4,51

18.

Invesco

73

8

4,50

19.

J.P.Morgan AM

172

17

4,48

20.

Vanguard (Irlanda)

36

6

4,47

21.

BlackRock 
(Lussemburgo)

98

15

4,46

22.

Goldman Sachs AM

58

11

4,46

23.

Franklin Templeton

48

11

4,44

24.

John Hancock

52

7

4,38

25.

Allianz Global Investors

71

12

4,37

Fonte: SharingAlpha.

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