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Bilancio d'estate per i fondi italiani


Con l'arrivo dell'autunno è ormai tempo di tirare le somme e vedere come è andata l'estate per l'industria italiana del risparmio gestito. Da giugno ad agosto i fondi domiciliati in Italia hanno incassato ben 9,2 miliardi di euro, secondo i dati di Morningstar Direct, quasi la stessa cifra raccolta nell'interno 2013, quando le entrate si attestarono intorno a 9,7 miliardi. Il mese più caldo per quanto riguarda le entrate è stato luglio, che ha registrato 4,4 miliardi di euro, il doppio ripetto a giugno ed agosto.

Gli investitori italiani continuano a preferire i fondi bilanciati, che hanno registrato il 90% delle entrate nette del periodo estivo, pari a  8,3 miliardi di euro. La metà di questa cifra è andata nelle casse di della categoria 'allocation' che ha ottenuto ingressi per 4,5 miliardi di euro, ripartiti in parti uguali nei tre mesi estivi. Nonostante una forte diminuizione ad agosto, la seconda sub-categoria che più ha venduto durante l'estate è quella dei fondi a cedola, con oltre 1,7 miliardi di euro.

Sebbene i rendimenti siano ai minimi storici, i fondi obbligazionari continuano a riscuotere successo, infatti sono la seconda categoria più venduta con quasi un miliardo e mezzo di euro e l'interesse è rivolto principalmete al reddito fisso europeo.

Bilancio negativo per tutte le altre categorie, in particolare per l'equity dove si sono registrati i maggiori deflussi (-440 milioni), seguita dai miscellaneous (-155 milioni), gli alternativi (-43) e i monetari (-27) anche se ad agosto quest'ultimi hanno ottenuto una leggere ripresa.

Ecco l'elenco della raccolta per categoria durante i mesi estivi.

CategoriaGiugnoLuglioAgosto Totale Estate
Allocation2.391.741.5794.056.577.2471.933.748.0868.382.066.912
Fixed Income229.737.467497.393.917761.818.6571.488.950.041
Alternative-34.659.952-10.611.7521.720.630-43.551.075
Equity-188.738.614-127.341.452-123.386.585-439.466.651
Miscellaneous-124.163.210-20.939.814-9.719.512-154.822.536
Money Market-24.999.229-13.690.56510.990.380-27.699.414
Convertibles322.445-2.003.394-212.605-1.893.554

Fonte: Morningstar Direct. Dati in milioni di euro al 19/09/2014.

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