Fattori ESG per un valore aggiunto alle performance


Negli ultimi anni le tematiche relative all’ambiente, al contesto sociale e alla governance (ESG) stanno assumendo un’importanza crescente nelle scelte di investimento. La ricerca proprietaria di Hermes Investment Management ha dimostrato che l’integrazione di fattori ESG nelle decisioni di investimento porta valore aggiunto alle performance, in quanto consentono di migliorare i ritorni di lungo termine e aiutano a creare un mondo più sostenibile per gli investitori. In particolare, i fondi tematici che investono nell’azionario settore ecologia hanno garantito agli investitori performance interessanti negli ultimi anni, utilizzando strategie specializzate sui macrotrend cioè focalizzate su fenomeni sociali con forti impatti sui mercati finanziari sul lungo periodo. Tra i fondi tematici troviamo gli azionari settore ecologia che investono in società i cui prodotti e servizi promuovono un ambiente più pulito, come ad esempio i produttori di energie alternative, controllo dell’inquinamento, trattamento delle acque o efficienza energetica.

In questa categoria troviamo un fondo con rating Consistente, il Vontobel Fund Clean Technology, con un rendimento di +6% nei primi sei mesi dell'anno e di +7,3% nel 2016. Il comparto ha garantito una performance consistente nel lungo periodo e ha sovraperformato la sua categoria nell’ultimo decennio. L’obiettivo del fondo è quello di realizzare una crescita del capitale investito nel lungo periodo investendo prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni di società a media e grande capitalizzazione che offrono tecnologie e soluzioni innovative per tutti i settori dell'economia e che hanno per obiettivo l'attenuazione del cambiamento climatico e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e idrico. 
Il gestore può far ricorso a strumenti derivati per finalità di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il fondo investe prevalentemente negli Stati Uniti (45%), Europa occidentale area euro (27%) e Asia emergente (10%). Gli investimenti del fondo si concentrano preventemente nel settore dei beni industriali (45%), tecnologico (22%) e materie prime (11%).

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