Cominciano oggi le negoziazioni delle azioni ordinarie di FinecoBank, banca diretta multicanale del Gruppo UniCredit, sul mercato telematico azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed anche il pagamento delle azioni.
L'offerta globale di vendita finalizzata alla quotazione in Borsa di FinecoBank S.p.A. si è conclusa con successo. La capitalizzazione della società, calcolata sulla base del prezzo di offerta di euro 3,70 per azione, sarà pari a euro 2.243 milioni. Complessivamente, includendo l'offerta pubblica ed il collocamento istituzionale, sono pervenute richieste per 609.079.891 azioni da parte di 46.534 richiedenti con una domanda complessiva (al prezzo di euro 3,70), che ha superato di 2,9 volte l’offerta.
I coordinatori dell’offerta globale sono UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking che, insieme a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., agiscono anche in qualità di Joint Bookrunner. UniCredit Corporate & Investment Banking è inoltre Responsabile del Collocamento per l'offerta pubblica. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce anche come Sponsor.
Gli advisor legali incaricati sono Bonelli Erede Pappalardo e Cleary Gottlieb Steen and Hamilton per FinecoBank, Linklaters per i Joint Global Coordinator e i Joint Bookrunner.