Marchio Funds People

In un mercato come quello italiano che conta più di 30 mila fondi registrati, vi offriamo i fondi con marchio Funds People 2017. Il team analisi, attraverso l'utilizzo di un modello econometrico proprietario, ha selezionato 1.051 prodotti con marchio Funds People, che si evidenziano per uno o più dei tre criteri qui di seguito:

A Preferiti dagli Analisti. Sono fondi che accumulano un minimo di cinque voti di fund selector di almeno due Paesi, all’interno del sondaggio annuale realizzato in Italia, Spagna e Portogallo. I fondi registrati in Italia che hanno questo rating sono 22.

B Blockbuster. Sono i fondi più venduti sul mercato. Si tratta di prodotti che, al 31 dicembre 2016, registravano un patrimonio maggiore o uguale a 100 milioni di euro in Italia. Per i fondi internazionali si tiene in considerazione solo del volume appartenente ai clienti italiani, mentre per i fondi locali solo il volume totale degli stessi. In Italia, i prodotti che hanno questo rating sono 616.

C Consistenti Funds People. Il nostro team di analisti, diretto da María Folqué, ha sviluppato un modello di selezione proprio per distinguere i prodotti più consistenti di ogni categoria, partendo dai dati Morningstar Direct degli ultimi cinque anni. In particolare, si analizzano i fondi disponibili alla vendita in Italia con un track record minimo di tre anni a fine 2016. Per ogni singolo fondo si seleziona una classe, la più rappresentativa che soddisfi, per ordine di importanza, i seguenti criteri: classe euro, no hedge, maggior track record, classe istituzionale, maggiore share class e piano di accumulo. In questo modo, si genera un universo di 4.856 prodotti, all’interno del quale confrontiamo ogni fondo con quelli della medesima categoria attraverso due scorecards. Il primo prende in esame i criteri di rendimento e volatilità accumulata a 1, 3 e 5 anni; il secondo usa i dati di rendimento e volatilità a cicli chiusi negli ultimi cinque anni (2012, 2013, 2014, 2015 e 2016) al fine di contrastare l’effetto cumulativo. In entrambi i casi il rendimento e la volatilità hanno un peso rispettivamente del 65% e 35%. Filtriamo quindi i fondi situati nel primo quartile per rendimento e volatilità e eliminiamo i fondi con patrimonio inferiore ai 50 milioni di euro al 31 dicembre 2016. I prodotti italiani col rating Consistente Funds People 2017 sono 514. Nei tre casi, si escludono dall’analisi i fondi garantiti, monetari, obbligazionari a breve termine e quelli con target di rendimento. 

Su un totale di 1.051 prodotti, solo 7 fondi si sono aggiudicati il triplo rating Funds People.